Волшебная сказка о том, как злой подводный царь Чудо-Юдо обманом заставил доброго царя Еремея отдать родного сына, о том, как обман на обман напоролся, и о том, что настоящая любовь всегда побеждает. Кто угодно мог запутаться в двух Андреях, рыбацком сыне да царском, только не Варвара-краса...